一、準(zhǔn)備資金并查看資質(zhì)。如果資金和資質(zhì)符合條件，則進(jìn)入下一步的開戶流程。
二、提供有關(guān)文件和資料，并與相關(guān)工作人員進(jìn)行市場風(fēng)險(xiǎn)溝通。
三、市場業(yè)務(wù)部門來檢查顧客的身份，并簽訂相關(guān)條款。
四、進(jìn)行開戶登記，交易所提供資金指定賬戶等。需要特別注意，期貨投資是高風(fēng)險(xiǎn)投資，因此投資者必須謹(jǐn)慎選擇投資方式。
此外，開設(shè)期貨賬戶和資金賬戶的行為被稱之為期貨開戶。證監(jiān)會(huì)并沒有明文規(guī)定期貨投資者的開戶資金下限。不同規(guī)模的期貨公司和交易方式也會(huì)對開戶資金要求有所不同。客戶可以自由地在銀行賬戶、證券賬戶、期貨賬戶之間轉(zhuǎn)移資金。
為了辦理開戶手續(xù)，客戶需要攜帶本人身份證和符合條件的銀行卡到期貨公司。然而，銀行卡必須是中、農(nóng)、工、建、交、中信、光大和浦發(fā)行的借記卡，并且不具備信用卡功能。
客戶獲得期貨公司的資金賬戶后，期貨公司為客戶辦理在各個(gè)交易所的交易編碼。只有編碼獲得批復(fù)后，客戶才能進(jìn)行交易。大部分投資者會(huì)使用交易軟件中的銀期轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)。客戶可以通過現(xiàn)金、電匯、匯票、支票等方式進(jìn)行出入金操作。
期貨公司要求資金匯款人名一定要與在公司的開戶人名相同，才能入金到開戶人的名下賬戶。否則，必須由匯款人向期貨公司出具“資金證明”。客戶在匯款時(shí)最好在“資金用途”一欄中填寫“入某某的保證金賬戶”。
最后，期貨公司全面開通電子化交易。客戶簽收經(jīng)紀(jì)合同后，將同時(shí)簽收網(wǎng)上交易登錄密碼。客戶應(yīng)盡快更改密碼，并通過計(jì)算機(jī)直接進(jìn)入交易所場內(nèi)。在網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)問題時(shí)，客戶可以通過期貨公司應(yīng)急下單電話進(jìn)行電話下單。如果期貨公司的通訊出現(xiàn)故障，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)為人工委托下單，客戶仍可通過網(wǎng)上自助交易，但下單與回報(bào)速度會(huì)降低。
