1. 攜帶開戶所需的材料到經紀業務部門的柜臺，填寫開戶表格。可以選擇現金賬戶或存款賬戶（可以抵押股票的賬戶）。每天晚上5點，開戶信息（身份證復印件、地址證明、開戶表）將快遞給香港總部。
2. 幾天后，會收到電子郵件，郵件里包含賬戶信息和密碼，表示開戶成功。只有按照提示匯款，才能開始進行香港股票交易。
3. 開戶成功后，招商香港公司會在香港渣打銀行以您的名義開立信托賬戶（用于資金托管）。另外，需要開立香港銀行卡，以轉移資金。
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